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　　9月30日，OpenAI发布视频生成模型Sora 2，并同步推出独立iOS社交应用Sora App，该应用由Sora 2提供支持。OpenAI官方博客将此次Sora 2迭代称为“视频领域的GPT-3.5时刻”。Sora App上线小时即冲至AppStore免费榜第三，4天登顶榜首，仅美加地区头两天下载量达16.4万次。10月6日，OpenAI与AMD宣布在AI基础设施领域达成里程碑式合作，双方将会通过“技术+股权”的深度绑定模式，构建长期战略协同的关系。

　　Sora 2成为AI视频生态的“破壁者”：Sora 2的核心价值在于打破AI视频技术可用但商业难落地的僵局，通过三大创新构建“创作+社交+商业”全链路生态，具体体现为：1、技术破壁，从“像素生成”到“世界模拟”：相较于初代模型，Sora 2构建初级世界模型，可精准还原体操空翻、花样滑冰等复杂动作的物理规律，如篮球投失后遵循惯性弹开，实现从“形似”到“神似”的跨越。同时，其支持跨多镜头指令执行，在写实、电影、动漫风格中保持角色与场景逻辑一致，音视频原生同步生成，无需后期加工即可直接传播，解决AI视频碎片化、非商用的核心痛点；2、生态破壁，激活“用户共创”社交裂变：Sora App的核心功能“Cameo”允许用户通过观测视频将自身形象与声音植入任意场景，配合“一换四”邀请码机制与垂直信息流设计，推动用户从内容观看者转变为主角级创作者。上线天登顶美区AppStore免费榜，美加地区头两日下载量达16.4万次，印证创作、分享、再创作的社交闭环已形成强吸引力；3、商业破壁，衔接OpenAI“智能OS”变现链路：Sora 2并非孤立工具，而是深度融入OpenAI“搜索+智能体+应用商店+会话交易”的智能OS生态体系。用户生成AI视频后，可直接通过ChatGPT的“Instant Checkout”功能购买相关商品（如视频中出现的服饰、道具），或调用“Apps in ChatGPT”中的第三方应用进行二次编辑，实现内容创作、社交传播、商业转化的域内闭环，进一步强化OpenAI生态的用户粘性与商业化能力。

　　OpenAI与AMD合作重构算力格局：OpenAI与AMD达成的四年战略合作，本质是通过算力规模绑定及股权利益协同，破解单一算力依赖风险，为Sora 2等AI应用规模化落地提供底层支撑，其战略意义远超普通采购协议：1、算力规模，锁定6吉瓦长期算力供给：根据协议，OpenAI将在未来数年部署总计6吉瓦AMDGPU算力，首批1吉瓦基于Instinct MI450系列芯片，计划2026年下半年落地，规模相当于建设数十个顶级数据中心，足以支撑比当前GPT模型复杂数倍的AI系统训练，为Sora 2的长视频生成、多模态交互等进阶功能提供算力保障；2、模式突破，形成算力+股权利益绑定：AMD向OpenAI发行最多1.6亿股普通股认股权证，行权价仅0.01美元，行权条件与芯片部署进度、AMD股价表现挂钩，若全部行使，OpenAI将持有AMD约10%股权。这种采购+股权的深度绑定，使OpenAI从算力采购方转变为芯片厂商利益共同体，既能分享AMD成长红利以对冲算力成本，又能通过股权话语权影响芯片技术路线，优先适配自身需求；3、算力格局重构，供给端从“垄断”到“多元”：此前OpenAI绝大部分算力依赖单一供应商，面临成本高、供应不稳定等风险。此次合作后，OpenAI形成英伟达、AMD、博通多方供应的多元算力体系，不仅打破单一依赖，更通过引入竞争倒逼算力成本下降。

　　AI行业进入生态与算力协同进化的新阶段：Sora 2视频模型发布与AMD算力深度合作，并非孤立布局，而是围绕生态闭环构建及算力主权掌控的顶层战略展开，二者形成“内容端引爆需求+算力端支撑供给”的协同效应，标志着AI行业从技术单点突破进入生态与算力协同进化的新阶段。1、内容端将被“AI原生”模式重构：传统内容生产依赖“策划+拍摄+后期+传播”线通过技术整合可实现微型团队即可产出百万播放量短剧，广告制作周期可达到数十倍压缩，这种低门槛、强互动的创作模式将推动AI 视频成为社交平台的核心内容形态，挤压传统 UGC 内容的流量空间；2、算力格局从垄断竞争到多元适配，低功耗及边缘算力需求将激增：AMD与OpenAI的合作打破算力市场的单一主导格局，推动行业进入技术适配+场景定制新阶段：一方面，超算中心需向低功耗方向升级，以支撑Sora 2等视频模型的高算力需求；另一方面，边缘算力需求激增，芯片企业开始针对视频生成、实时渲染等场景优化产品，形成“通用算力+场景化算力”的分层供给体系，同时股权绑定+技术共创的算力合作模式可能成为行业新范式；3、“AI原生生态”对社交与电商传统平台形成降维冲击：Sora 2的Cameo功能提升用户参与度，叠加ChatGPT的会话交易能力，形成内容吸引流量、交易完成变现的完整链路。传统平台虽紧急推出类似AI视频功能，但因缺乏生态协同（如无法衔接交易、用户粘性弱），可能面临压力，而电商平台通过接入OpenAI生态，缩短商品发现+下单路径，进一步重构电商流量规则。

　　主线一，智能算力基建的马拉松式大成长周期：受益于AI 视频规模化落地需求，未来算力需求将进一步呈现爆发与架构多元化趋势，带动单位算力需求曲线长期陡峭向上，建议围绕“AI芯片及元器件-设备-绿电-运营”四环节做超长周期配置。

　　主线二，智能终端的入口之争：生态构建中，AIoT（人工智能物联网）正推动智能终端从“数据采集器”向“自主决策体”跃迁，入口价值将不断凸显，我们预计AR眼镜、人形机器人、AI手机三大品类2025年起将复制2020-2023年新能源汽车渗透率曲线，进入快速放量期。

　　主线三，垂直应用的数据飞轮：当下来看AI+视频成为拉动流量并快速变现的最佳赛道，C端流量爆发将一步反哺B端效率提升，带动金融、医疗、教育三大场景2025-2027年将出现“数据-模型-收入”飞轮效应，其中AI+非银金融弹性最大，货币化路径短，尤其市场交投活跃度提升情况下，加速度明显；AI+医药研发及医疗影像将有望率先突围；教育AI付费转化率未来三年预计大幅提升。

　　AI发展不及预期风险；政策不及预期风险；技术研发进度不及预期风险；需求端不及预期风险；供应链及产能风险；行业竞争加剧风险。

　　本文摘自：中国银河证券2025年10月8日发布的研究报告《【银河计算机】行业点评_OpenAI下活生态大棋：Sora 2+AMD合作双落子》